این درام تاریخی، رابطه پرفرازونشیب میان ملکه الیزابت اول و مردی را به تصویر می‌کشد که سودای پادشاهی انگلستان را در سر داشت.

به یک بازیگر مشتاق و جوان، نقش اول یک نمایشنامه بزرگ جدید پیشنهاد می‌شود، اما او متوجه می‌شود که مادرش که بازیگر با تجربه‌تری است، انتظار همان نقش را دارد. اوضاع زمانی پیچیده‌تر می‌شود که هر دوی آن‌ها با یک مرد مشترک وارد رابطه می‌شوند.

سوزان میلر پشت پیشخوان گن‌فروشی در یک فروشگاه بزرگ کار می‌کند و در رویای لباس‌های زیبا و زرق‌وبرقی است که هرگز امیدی به داشتنشان ندارد. در این میان می ورتینگتون و وارن وارد می‌شوند؛ زوج کلاهبرداری که خود را به عنوان مادر و دایی دختری زیبا جا می‌زنند تا میلیونرها را سرکیسه کنند. آن‌ها سوزان را متقاعد می‌کنند که فرصتی برای تحقق تمام رویاهایش دارد و این سه نفر راهی پالم بیچ می‌شوند. سوزان با جان ویلر ملاقات می‌کند که می‌گوید به دنبال خرید یک قایق بادبانی است. وارن و می با این باور که او یک میلیونر است، قایقی را که متعلق به خودشان نیست به او می‌فروشند و با ۱۵ هزار دلار پس‌انداز زندگی او فرار می‌کنند. آن‌ها برای یافتن طعمه‌های بزرگ‌تر، خود را به خانواده تاد فنویک ثروتمند نزدیک می‌کنند که عاشق سوزان (با هویت جعلی لیندا ورتینگتون) می‌شود. اما جان به عنوان مهمان فنویک ظاهر می‌شود و به لیندا، بدون اینکه بداند او هم همدست کلاهبرداران بوده، می‌گوید که کارآگاهی را به دنبال کاپیتان قلابی فروشنده قایق فرستاده است.

جان رینولدز، وکیل شمالی، به نیواورلئان سفر می‌کند تا سندیکای جنایی محلی را که حول محور یک بخت‌آزمایی فعالیت می‌کند، متلاشی کند. اگرچه او با جولی میربو ملاقات کرده و آن‌ها مجذوب یکدیگر می‌شوند، اما این واقعیت که پدر جولی ریاست بخت‌آزمایی را بر عهده دارد، آن‌ها را در دو جبهه مخالف قرار می‌دهد. وقتی پدر جولی کشته می‌شود، او بیش از پیش درگیر فعالیت‌های سایه و جلوگیری از تلاش‌های رینولدز برای پیگرد قانونی می‌شود.

رابرت فالتون مخترع، از حمایت یک صاحب مهمان‌خانه و یک کارگر کارگاه کشتی‌سازی برخوردار می‌شود تا به او در تحقق رویای ساخت یک قایق بخار پرقدرت کمک کنند.

کاراگاه خبره " شرلوک هلمز " ، دشمن بزرگ خود " جیمز موریارتی " را که در حال برنامه ریزی بزرگترین جنایت قرن است مورد هدف قرار می دهد .